راهکار نجات صنعت فولادی اروپایی

اخبار غم انگیز در مورد وضعیت فاجعه بار صنعت فولاد اروپا تقریبا هر روز در رسانه ها ظاهر می شود. فولادسازان اروپایی تولید و ظرفیت بیکار را کاهش می دهند (فولاد ایالات متحده Kosice، Liberty Ostrava، Acciaierie d'Italia، ArcelorMittal Asturias، Arvedi AST)، کارگران قطع شده (Thyssenkrupp Steel، Swiss Steel، Stahl Gerlafingen). برخی از شرکت ها پرداخت دستمزد را به تأخیر می اندازند (Liberty Dudelange, Liberty Dunaújváros). همچنین، برخی از شرکت ها ورشکسته اعلام شده اند یا در آستانه هستند (Huta Czestochowa، Liberty Specialty Steel UK).

وضعیت وخیم بخش فولاد و تولید صنعتی به طور کلی موجی از بحث ها را در مورد نیاز به تقویت اقدامات حمایتی برانگیخته است.

چالش های وجودی

صنعت فولاد اروپا که در حال گذار به تولید کم کربن است، در برابر بحران های بازار آسیب پذیر بوده است.

حاشیه های پایین در بحبوحه صادرات رو به رشد از چین به دلیل ظرفیت مازاد.
افزایش قیمت انرژی به دلیل عوامل ژئوپلیتیکی و سیاست های انتقال سبز.
بدتر شدن تقاضای داخلی به دلیل بحران در بخش های پایین دستی اتحادیه اروپا.

امسال صادرات فولاد از چین ممکن است 22 تا 24 میلیون تن افزایش یابد و به 117 تا 119 میلیون تن برسد. این فشار عظیمی بر قیمت ها ایجاد می کند. قیمت کویل نورد گرم در اتحادیه اروپا برای 11 ماه 2024 12 درصد سال به سال کاهش یافت. در عین حال، با وجود حاشیه منفی، چین تولید فولاد را کاهش نمی دهد، به همین دلیل است که قیمت مواد اولیه همچنان بالا است و کل بازار جهانی فولاد با ضرر مواجه می شود.

دوره رشد صادرات از چین همزمان با یک دوره بحران دوره ای در اتحادیه اروپا بود. در سال 2023، مصرف فولاد در اتحادیه اروپا 1.5 درصد کاهش یافت. امسال، طبق برآوردهای مرکز GMK، 2.8 درصد دیگر کاهش خواهد یافت. انتظارات برای سال آینده به سختی گلگون است، زیرا تقاضا ممکن است دوباره 0.7 درصد کاهش یابد. بسیاری از کارشناسان در اتحادیه اروپا شروع به صحبت در مورد این واقعیت کرده اند که این صنعت کاهش دوره ای را تجربه نمی کند، بلکه صنعتی شدن را تجربه می کند.

واردات اتحادیه اروپا از محصولات فولادی نهایی در 20 ماه سال 2024 افزایش یافته است. سیستم سهمیه بندی واردات فعلی که در سال 2018 معرفی شد، در غلبه بر چالش هایی مانند عرضه بیش از حد جهانی ناکارآمد بوده است. سیستم فعلی منجر به عدم تعادل می شود: در ماه اول سهمیه بندی، شاهد هجوم تهاجمی واردات هستیم که پس از آن برای دو ماه آینده تقاضایی وجود ندارد که در نهایت قیمت ها را تحت فشار قرار می دهد.

در نتیجه، تولید فولاد اتحادیه اروپا در 10 ماه اول سال 2024 نسبت به مدت مشابه در سال 2019، 15.5 درصد کاهش یافت. میانگین استفاده از ظرفیت برای محصولات فولادی تمام شده تخت در سال 2024 65 درصد بود که شرکت های فولادی را مجبور به تعطیلی تأسیسات تولیدی و اخراج کارکنان کرد. در عین حال، نیاز به سرمایه گذاری میلیاردها یورو در انتقال سبز وجود دارد. در میان مشکلات ذکر شده در بالا، بحث در مورد بقای صنعت در واقع بسیار مرتبط است.

دستور کار صنعتی

برای ارائه چالش های پیش روی صنعت فولاد اروپا به سیاست گذاران اروپایی، شرکت کنندگان در این صنعت حداقل پنج ابتکار ضد بحران را با اقدامات حمایتی در دو ماه گذشته توسعه داده اند:

آلمانی "برنامه اقدام ملی فولاد"
نامه سرگشاده صندلی های هفت فولادساز بزرگ اروپایی
Eurofer، شرکای اجتماعی اروپا (مجموعه ای از سازمان هایی که منافع کارگران و کارفرمایان را در اتحادیه اروپا نمایندگی می کنند) و ابتکار صنعتهمه
"برنامه اقدام فولاد اروپا" ارائه شده توسط Eurofer و industriAl
مقاله مدیرعامل Voestalpine با ابتکارات سیاسی برای حمایت از صنعت فولاد اتریش.

این ابتکارات هم شامل اقدامات فوری ضد بحران و هم ابتکارات استراتژیک است که برای اطمینان از رقابت در دراز مدت ضروری است.

انرژی احتمالا دردناک ترین مسئله برای صنعت فولاد انرژی بر است. قیمت های بالای انرژی اثرات استراتژیک منفی خواهد داشت. همه ابتکارات ذکر شده خواستار قیمت های رقابتی برق در اروپا بودند. این تنها از طریق یارانه های انرژی قدیمی و کاهش سایر هزینه ها و تعرفه های موجود در قیمت برق قابل دستیابی است.

دومین ابزار مهم و مورد تقاضا، «سیاست تجاری موثر» است. باید به مشکلات مرتبط با ظرفیت مازاد جهانی و افزایش واردات پاسخ دهد. آغازگران در مورد نیاز به تقویت محدودیت های واردات در قوانین سازمان تجارت جهانی، نیاز به جایگزینی سیستم سهمیه بندی تعرفه واردات موجود، و انجام منظم تحقیقات ضد دامپینگ و ضد یارانه صحبت می کنند.

موضوع محدودیت های تجاری را می توان به CBAM نیز نسبت داد. چندین ابتکار به طور همزمان به نیاز به گسترش CBAM به بخش های پایین دستی اشاره می کنند که برای حفظ مصرف فولاد داخلی مهم است. این احتمالا راهی برای محافظت از بازار در برابر واردات خودرو یا محصولات مهندسی از چین است. ضرورت حمایت از صادرات در چارچوب CBAM نیز بیان شده است. یک الزام کاملا منطقی، اما بیشتر مربوط به مقررات در زمینه ETS اتحادیه اروپا است. این یک موضوع مالیاتی داخلی است که نباید به عنوان یارانه صادراتی در نظر گرفته شود و می تواند مشابه بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده عمل کند.

چندین ابتکار همچنین توجه را به توصیه "به رسمیت شناختن ضایعات به عنوان یک ماده خام استراتژیک"، "حفظ ضایعات فولادی در اروپا" و "تقویت کنترل بر اجرای مقررات حمل و نقل زباله" جلب می کند. همه این ابتکارات با هدف محدود کردن صادرات قراضه انجام می شود. این تلاشی برای استفاده از مزیت داخلی اتحادیه اروپا در عرضه قراضه است، زیرا اتحادیه اروپا یکی از صادرکنندگان عمده قراضه است که این مواد اولیه را برای صنایع فولاد سایر کشورها تامین می کند.

طرح آلمان استراتژیک تر است. این شامل تحریک مصرف محصولات فولادی کم کربن و توسعه بازار هیدروژن از طریق سرمایه گذاری های زیرساختی است. این کاملا منطقی است. اگر اتحادیه اروپا نمی تواند با رقبای خود بر سر قیمت سوخت های فسیلی رقابت کند، پس انتقال به منابع تجدیدپذیر باید این وضعیت را تغییر دهد.

اتحادیه اروپا در تولید کم کربن پیشگام است، بنابراین مشوق های بازار فولاد سبز می تواند تقاضا برای محصولات محلی را افزایش دهد. طرح IndustriAll شامل "ترویج سیستم برچسب گذاری اتحادیه اروپا برای فولاد سبز"، "تدارکات عمومی" و "محرک بخش های پایین دستی برای خرید سبز" است.

ابتکارات شرکای اجتماعی اروپایی تمرکز کوتاه مدت ضد بحران دارد. به عنوان مثال، اقداماتی مانند «بودجه اتحادیه اروپا برای حمایت از طرح های کاری کوتاه مدت ملی، از طریق اجرای SURE 2.0» و «راه حل های اضطراری کوتاه مدت که هزینه ها و قیمت های گاز و برق را محدود می کند».

احتمالا مشکلی در حمایت نهادی از صنعت در کشورهای اتحادیه اروپا وجود دارد. هربرت ایبنشتاینر، مدیرعامل Voestalpine در مقاله خود خواستار ایجاد یک وزارتخانه تخصصی با اختیارات مناسب در اتریش است.

گام بعدی چیست؟

اهمیت دستور کار صنعتی در اتحادیه اروپا به خوبی درک شده است. موضوع اقدامات ضد بحران در صنعت فولاد حتی در جلسه عمومی پارلمان اروپا مطرح شد. Eurofer و IndustriAll از کمیسیون جدید اروپا خواستند تا در 100 روز اول خود یک برنامه اقدام فولاد اروپا را تصویب کند.

شکی نیست که اقدامات مناسب انجام خواهد شد. فقط در مورد قالب این اقدامات و به موقع بودن آنها عدم قطعیت وجود دارد.

امروزه، حمایت از صنعت فولاد اروپا بر روی موارد زیر متمرکز شده است:

محدود کردن واردات محصولات فولادی؛
محدود کردن صادرات قراضه از اتحادیه اروپا؛
افزایش یارانه انرژی؛
سایر اقدامات یارانه ضد بحران، مانند حمایت از طرح های کاری کوتاه مدت.

اینها دقیقا اقداماتی هستند که می توانند به سرعت انجام شوند. با این حال، چالش واقعی توسعه و اجرای سیاست های صنعتی سیستمی است. درخواست اصلی تولیدکنندگان فولاد، اطمینان از رقابت پذیری صنعت در دراز مدت است. در این راستا، مشوق هایی برای بخش های پایین دستی و انتقال «سبز» موثر مورد نیاز است.

در راستای شیوه های اروپایی، گفتگو بین نهادهای دولتی و فولادسازان برای یافتن راه حل های استراتژیک سودمند متقابل ادامه خواهد یافت. این یک مزیت مهم مدل حکمرانی اروپایی است که منافع ذینفعان مختلف را در نظر می گیرد.